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第一次鸦片战争前，黄飞鸿在广州帮助中国官吏林则徐查禁鸦片，无数烟馆被封。十二贝勒为保护皇族利益，决定亲赴广州对付黄飞鸿。黄与苏乞儿发生冲突，贝勒刻意安排苏黄之间的种种误会，企图借苏来对付黄。苏的女友戴懿德发现了贝勒与洋人勾结贩卖鸦片的勾当，遭贝勒暗杀。在贝勒的煽动下，苏欲行刺林则徐，被黄阻止。懿德说出了事实真相。苏后悔不已。林被罢官，黄率民团与贝勒展开恶斗。危急之际，苏赶到，将十二贝勒制服。