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弗拉维亚是一个贵族家庭的小女孩，刚搬到墨西哥城，过着寂寞无聊的生活，她认识了一个叫维罗尼卡的小姑娘，维罗尼卡听了关于巫婆的童话故事之后，非常想成为巫婆，并告诉弗拉维亚她就是巫婆的化身。之后她们玩一些关于巫术的游戏，甚至诅咒弗拉维亚的钢琴老师，而可怕的是她的钢琴老师真的莫名其妙的死去了，这使年幼的弗拉维亚对维罗妮卡是巫婆的事实更加相信