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唐朝初年，织阳县人口失踪案频发，长史狄知逊接到密函，携子狄仁杰前往调查。孰料，刚到县城，就遭到怪物袭击。在狄仁杰和捕头金燕子的联手调查下，一个以怪物袭击为名、暗中俘虏男丁秘密炼制封疆大军的阴谋逐渐浮出水面。为了阻止办案，幕后策划这一切的封疆老者抓获金捕头，绑架金燕子，甚至不惜将罪恶的魔爪伸向狄知逊。在此过程中，狄仁杰根据常人极难捕捉到的蛛丝马迹，将金燕子和知县女儿林月容提供给他的种种线索融合汇集，一步步接近真相。最终，狄仁杰冲破重重阻力，夜探密净寺，登上满是怪物的幽冥船，救出被俘的百姓和父亲，将封僵老者绳之于法。