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华盛顿，1963年，古巴导弹危机已是上一年的新闻，约翰·肯尼迪作为年轻的国家管理者正在大步迈进。然而，在这一切的背后，不满的情绪也开始蔓延。13岁的少年亚当·斯坦福有着自己的问题。在这个懵懂的年龄，充满着未知和不可能，每天面对的只是修女，和天主教学校里的女孩，亚当感到孤独，每天都沉湎于自己的个人想像的天地里。直到有一天晚上，他的青春期的幻想成了现实。亚当发现在街对面的房子里的美丽的裸身女子，这激起了他的好奇心。女子名叫凯瑟琳·卡斯维尔，是刚刚搬来的一位30岁电影网的金发美女。亚当被迷住了，他尽一切方法想了解他的这位新邻居。凯瑟琳是位离婚了的艺术家，是肯尼迪的红粉知己。在这样的境遇中，她和13岁的亚当之间开始了小小的友谊。不久，总统在华盛顿被刺杀了……