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1927年，贺龙在河南打败了张作霖的部队。武汉汪精卫与蒋介石暗中勾结，强令贺龙返回武汉。贺龙得知汪精卫已偷放了浮皮潦草中国人民鲜血的日本人山田时，赶往码头，堵截货船，用计抓住了山田。汪精卫想收买贺龙，却遭严辞拒绝，将礼物投于江中，怒斥汪精卫的反革命行为。在共产党处于逆境时，贺龙对党一片中心，遭张国焘的怀疑，但却得到周恩来的支持。贺龙跟着共产党东征，克制了自己的家仇，还对蒋介石的特务白莹的劝降置之不理。面对汪蒋的阴谋，贺龙选择了革命道路，加入了八一起义的行列。