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与枪械军火交易有关的“大圈古惑仔”被凶残杀害，警方重案组高级女督察周国权感到事态不寻常，全力追查缉凶的同时，城中发生冷血枪杀护卫员的械劫案，让周国权有理由相信已有军火流入城中，悍匪正在策划更目无法纪的行动。周国权第一时间找卧底探员杨伟森了解事件，杨伟森却有意无意间拒绝提供情报，让周国权大感不悦。 有关事件其实与城中黑社会社团有关，作为社团的最高“话事人”赖德聪知道案件涉及军火事态极为严重，警方定必追寻到底，赖德聪也就有意制止手下各单位做出惹来警方关注的事，却有人阳奉阴违，让赖德聪深感愤慨。在周国权一再施压之下，杨伟森终冒险提供线报；周国权大举出动终捣破匪帮军火库。与此同时，城中青少年滥药问题日趋严重，少年倒毙街头引起社会广泛关注，为求尽速捣破庞大之贩毒网络，周国权一再要求杨伟森就搜得之罪证现身指控赖德聪。杨伟森却一再拒绝与警方合作，周国权有感杨伟森已迷失方向，更觉事态严重。情报科高级督察范志佳决定以非常手段解决问题，范志佳为免被指在任命卧底探员之上评估错误，私底下决定另外指派在警队中一直进修临床心理学女探员孙明华作卧底接近杨伟森，贴身作心理辅导及支援。孙明华虽然自觉未能胜任，