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十多年前，因家乡洪灾严重，安徽籍农民陈大成、张秀芳和邱茂盛三人结伴南下打工。陈大成靠拾荒、贩菜为生，邱在街头设局骗钱、遭人殴打，秀芳在血汗工厂中受老板骚扰后离去。千禧年之夜，三人再次重逢，后同在某建筑工地打工。不久陈、邱当上了包工头，他们在带领民工讨要被拖欠的工资时恰遇“非典”事件，绝望之时，看到总理为民工讨债的新闻，他们决定寻求法律援助。陈出门寻找证据，邱却率民工们武力讨薪，被公安局带走。最终在家乡政府的帮助下，民工们得到了部分工资。陈和邱创办了一家劳务公司，通过家乡驻当地办事处领导的帮助，他们得以参加当地城改工程的竞标。急于求成的邱茂盛采取不法手段骗取钱财，被告发后锒铛入狱。最终陈替邱还了钱，并以三人的名义捐赠家乡资金，欢送第二代农民工进城打工。