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影片主要讲述柯贤溪从少年时期（八九岁）到青年时期（二十九岁）的传奇故事。影片前半部分主要讲述了柯贤溪的学艺成长阶段，这是影片的重点；后半部分主要讲述了他在晋江地区学艺有成后到南洋参加当地的抗日活动，用高甲戏宣传、组织当地华侨华人投身抗日的经历。一九一六年，福建晋江。父亲病故，八岁的柯贤溪带着弟弟顺仔跟随身欠重债的母亲桂氏逃到妈祖庙来看避债戏——高甲戏《疯僧扫秦》。地痞追至戏台要拉走桂氏抵债，柯氏兄弟的哭声中，戏中的济公爷丑角跳下台来，在群众的助威声中打跑了地痞。柯贤溪震惊不已。没过几天，弟弟顺仔还是被地痞拉走卖了。柯贤溪暗下决心也要向济公爷那样神通广大抚危济世，故闯进高甲戏班福祥班拜那夜饰济公的黄春为师，戏班瘸腿班主蔡天师见柯贤溪瘦小灵气，有意培养他为女丑弟子。 二十一年中，黄师父因唱丑角养不起病重的儿子而离开戏班，蔡天师为维护高甲丑角的尊严而葬身...